保険をご検討のお客様 | 株式会社ファイナンシャル・エキスパート

私たちの提案のしかた

私たち、ファイナンシャル・エキスパートは、特定の保険会社に所属しているわけではありません。
ですので、お客様ひとりひとりの現状や、お考えに合った保険設計を、多種多様な保険商品から選択し組み立てます。
弊社の営業職員は、歩合制の給与形態ではないため、無理に販売することもなく、ご安心いただけるのではないでしょうか？
ご相談も無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談の流れ

私たちは、お客様に本当に必要な保障をご提案するために、
まずはしっかりとお客様のお話を聞かせていただきます。
無料でご相談いただくことで少しでもリスクを抑え、保険の仕組みや必要な保険の組み合わせなど、
保険について、より深く知っていただくことができます。

- STEP1
- まずはお考えを聞かせてください
  お客様のお話をじっくり聞かせていただきます。お客様の将来の夢や、ご家族の事、お子さんの未来など、今まで漠然とした想いだったものを、私どもにぜひ教えてください。

- STEP2
- イメージを膨らませましょう
  お聞かせいただいた将来設計を、ライフプラン表や絵に描いてイメージを一緒に膨らませていきます。ライフイベントの中で、特に重要なものを教えてください。

- STEP3
- 最適なプランニングをご提供
  そして、いかなる場合でも「その未来」が叶うように、となりに座って考えます。その際に、保険が必要であればご提案しますし、資産の形成のお手伝いもいたします。公的保険や年金なども踏まえて、最適なプランニングを提供します。

- STEP4
- その後も柔軟に対応いたします
  一度お付き合いがスタートしますと、お客様の状況や環境の変化により、ライフプランに変更が生じたり、保障の追加や不要が生じたりと、その時に合ったメンテナンスを行い、常に適切なアドバイスをお約束します。